参股独角兽,产业链上的公司准备好了吗
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原标题:全球首个5G电话已经拨出,产业链上的公司准备好了吗?

今天·虽然指数继续下跌,但是有一个板块4只股票涨停,且多只个股走出趋势性行情,这个板块就是华为产业链

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今天5G板块全面爆发,5G是今年的确定题材也是热点题材,5G的应用马上到来,盘中老赵整理了5G全产业链受益股,包括通信设备,通信服务等相关产业链等。

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A股历来的规律是,涨久必跌,跌久不涨,资本市场本身就是,枯荣相生的,我更关心的是,下波行情,能够起趋势性的板块,有哪些,今天就给大家详细,介绍一下,华为产业链的逻辑!

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全球首个5G电话已经拨出。

鸿蒙:安可、5G、云计算的交汇核心

即将到来的5G时代,改变的不止网速,更将真正实现万物互联。

一,上游:

7日,有媒体报道,在爱立信位于瑞典希斯塔的实验室,爱立信与高通合作,利用一款智能手机外形的移动设备拨打了全球首个5G电话。

我们在以往的报告中多次强调,安可、5G、云计算将是未来的三大科技主线,而操作系统作为衔接硬件与上层软件之间的支撑,是影响软件产业配套的核心技术,无论对于支撑软件产业发展,还是保障信息安全,作用都十分重要。

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1,基站系统:

这个通话利用了39GHz毫米波频谱和爱立信商业化5G NR Air 5331基站,以及一款采用高通骁龙X50 5G调制解调器和无线子模块的测试设备。

近期预计贸易、科技摩擦再起,但我们认为影响逐步减弱,科创板分流效应减小,估值带动作用增强,建议接下来加大关注科技行业。5G、安全可控、云计算三大领域处于投资起点,目前行业下行空间有限,短期主线不够明确,建议围绕优质公司积极布局。从三个科技大周期出发,综合考虑企业质地、科技产业趋势及预期、估值变化及行业增速特征,我们认为2019年已确立为科技投资新起点。继续维持2019年中期策略判断,建议加大对云计算重大机会认知以及继续看好安全可控(目前产业进展持续超预期)。其他景气行业如医疗IT、金融IT、AI可逐步参与。壁垒及确定性较强、空间较大的成长股,如广联达、上海钢联、新国都、金山软件、中国软件、中新赛克、拉卡拉、紫光股份、浪潮信息、中科创达、北信源、汇纳科技、恒生电子、长亮科技、卫宁健康、启明星辰、科大讯飞等中期仍有较大投资机会。8月9日华为将举行开发者大会,本周我们将就鸿蒙操作系统的演进展望及局限进行客观分析,探讨IT生态关键剧变下的机会。

5G要来了。

基站是提供无线覆盖和信号收发的核心环节,包括基站主设备和室外天馈系统。基站系统包括天线、射频、小微基站等部分,产业链环节主要涵盖基站天线、射频模块、小微基站与室内分布等。

与此同时,A股上市公司高斯贝尔收获了第三个涨停板。记者查阅,鉴于5G基站天线的变化,用于5G基站天线的高频覆铜板价值量将是4G的10倍,高斯贝尔的高频覆铜板业务将深度受益5G。

鸿蒙的现在:备胎多年,转正在即。今年6月,华为曾表示,“最快今年秋天,最晚明年春天,华为自研操作系统即将面世”,市场对鸿蒙操作系统在8月9日华为开发者大会上正式公开亮相充满期待。我们预计,华为可能会在本次大会上宣布方舟编译器开源,同时邀请开发者基于方舟编译器进行App开发,为未来鸿蒙生态的建立做铺垫。

8月24日,韩国宣布:2018年的平昌冬奥会,将成就有史以来第一届5G奥运。

5G基站天线的需求有望增长4~7倍。目前主要的基站天线和射频模块A股上市公司:

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鸿蒙的技术特征:微内核、方舟静态编译器、EROFS文件系统。我们预计,鸿蒙系统将采用微内核架构提升系统稳定性,借助方舟编译器提升鸿蒙性能,通过EROFS稳健系统从系统底层提升系统流畅度,三大底层技术支持与业界重量级人物领衔为鸿蒙的面世保驾护航。

次日,中国国务院发布《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,宣布将在2020年全面启动5G商用。

通宇通讯次新

尽管7日的5G概念股不再像此前那么强势,但毫无疑问,5G时代已经真正到来。有报道称,华为已经向光模块厂商华工正源下了国内首个5G订单。这意味着5G产业的大幕已经拉开。

鸿蒙的未来:三大趋势明确,开源、平台化和生态搭建。参与开源,与前辈高手过招,是最容易的成长方式;鸿蒙系统剑指打通手机、电脑等多种硬件,统一成一个操作系统,并兼容安卓与全部的Web应用,实现软硬件平台一体化的目标;未来如何吸引到更多的应用开发者提供优质、稳定的软件应用产品,避免仅仅局限在华为自身的机器和硬件上发展,是对华为最大的考验,这也将决定鸿蒙能走得多远,操作系统层面的竞争可谓“得生态者得天下”。

德国柏林国际电子消费展9月开幕,5G依然是最火热的话题,中国业者的表现让全球同行瞩目,甚至是紧张。

大富科技

尽管还未流行,但5G产业链上厂商已经展开激烈的争夺战。华为已在这场争夺战中锋芒毕露。

鸿蒙是安可、5G、云计算的交汇核心,是生态级别的安可。我们在以往的报告中多次强调,安可、5G、云计算将是未来的三大科技主线,而操作系统作为衔接硬件与上层软件之间的支撑,是影响软件产业配套的核心技术,无论对于支撑软件产业发展,还是保障信息安全,作用都十分重要。可以说,鸿蒙生态是安可核心领域之一,是生态级别的安可。

期间,华为在柏林发布了其首款人工智能(AI)移动计算平台——麒麟970。之后,德国电信宣布,正式联合华为推出全球首个5G商用网络。

武汉凡谷

9月5日,华为在国内正式发布了全球第一个完整支持5G的芯片——麒麟980。华为主导的Polar码成为5G控制信道eMBB编码的最终方案后,目前各家公司向ESTI声明的5G Polar专利情况显示,华为的专利数量也排在第一位。

投资建议:1)安全可控:中国软件、启明星辰、中国长城、金山软件、中新赛克、北信源、中孚信息、太极股份、深信服、美亚柏科、中科曙光、华东电脑、绿盟科技、卫士通、南洋股份、纳斯达、三六零、华胜天成等。2)云计算与产业互联网:广联达、上海钢联、新国都、拉卡拉、宝信软件、用友网络、金蝶国际、汇纳科技、石基信息、汉得信息、赛意信息等。3)金融IT:恒生电子、同花顺、东方财富、长亮科技、新国都、新大陆、航天信息、顶点软件等。4)医疗IT:卫宁健康、创业慧康、万达信息、和仁科技、麦迪科技、国新健康、东华软件。5)5G与自动驾驶:中新赛克、中科创达、四维图新、千方科技、金溢科技、万集科技等。6)人工智能:科大讯飞、佳都科技、中科曙光。7)其他公司:每日互动、恒华科技、佳发教育、华宇软件、新北洋、新开普、信息发展等。

随着5G建设及商用化的步伐渐近,资本市场对5G产业链企业的关注渐增,国庆假期前5G概念板块开启了一轮快速上涨。10月9日开盘,这一上涨趋势延续。

小微基站厂商:

布局5G正当时。在通信行业这个最大的风口之上,5G产业链哪些A股公司将深度受益,它们又练就了怎样的“独门绝技”呢?

风险提示:鸿蒙生态发展不及预期;贸易摩擦加剧;财政支出不及预期;经济下行超预期。

其中,武汉凡谷节前连续7个交易日大涨(有6个交易日涨停)。

邦讯技术

芯片、天线、基站公司最先收益

今天·虽然指数继续下跌,但是有一个板块4只股票涨停,且多只个股走出趋势性行情,这个板块就是华为产业链

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日海通讯

5G产业链首先从硬件开始爆发。东兴证券认为,2019年至2025年将是5G网络主建设期,基站、天线等核心硬件市场需求将率先爆发,投资规模将近2000亿。在硬件领域,A股市场多家天线、基站公司已经摩拳擦掌。

A股历来的规律是,涨久必跌,跌久不涨,资本市场本身就是,枯荣相生的,我更关心的是,下波行情,能够起趋势性的板块,有哪些,今天就给大家详细,介绍一下,华为产业链的逻辑!

5G产业链条上的产品主要包括主设备、光纤光缆、光模块、基站天线及射频器等。

盛路通信

信维通信:作为5G终端设备天线商,信维通信近日在互动平台披露,公司正在与多家手机厂商探讨5G天线及相关模组的设计与制造。

1,经过中兴,华为,已经历次的事件,已经让我们充分认识到,科技是第一生产力,国产科技自主可控,已经成为所有国人的,一个共识!科技自主可控,将会一直成为未来5年的最强音!

作为国家光电子产业基地,拥有先天产业优势的光谷早早布局5G产业,力量不可小嘘。

通宇通讯与中兴、华为等主设备商进行过天线射频一体化深度合作;邦讯技术,日海通讯、盛路通信在小微基站和室内分布布局较早较深。重点提示:通宇通讯次新,日海通讯业绩优良,盛路通信低价业绩优良!

通宇通讯:公司在天线和滤波器高度集成化方面有先进的技术积累,并较早布局Massive MIMO大规模天线技术、有源天线等基站天线主要发展领域;目前与全球著名的大部分设备商都有深度的研发合作,部分新产品已经在5G商用测试。

2,从机构最新的筹码来看,机构在传统的消费领域的配置过分拥挤,重近期消费蓝筹的表现,机构配置有像成长扩散的需求和动力!(伊利股份,东阿,榨菜等表现不如人意,股价过高,机构抱团击鼓传花,难以为继,同时人民币破7,会导致北向资金加速流出的预期,高位的消费蓝筹很难操作)3,中报业绩看,华为5G产业链超预期

5G:不止是网速提升

2,网络架构:

超讯通信:5G要采用超高密度的小微基站方案,可以预计部署密度会远远高于4G。公司已经开展5G小基站研发工作,其中,在隶属于5G范畴的NB-IoT小基站方面,公司已经实现实验性的小规模供货。

7月30日,华为发布2019年上半年业绩报告。数据显示,2019年上半年,华为实现销售收入4013亿人民币,同比增长23.2%,净利润率8.7%。华为在半年报中也进一步披露了三大业务板块的相关数据。

2G看小说、3G看图片、4G看视频,5G能干嘛?

5G 网络架构的产业链环节主要包括通信网络设备及 SDN/NFV 解决方案、光纤光缆、光模块、网络规划优化和运维。通信网络设备及SDN/NFV解决方案:产业链最核心环节,市场集中度较高,主流的厂商上市公司:

光纤、光模块、解决方案需求爆发

华为公布上半年“硬核”成绩单后,其产业链背后的上市公司业绩也引发关注。

5G时代,大片秒下,速度是4G的100倍。显然,这不是5G的全部。

1,中兴通讯

与4G主要体现在通讯领域不同,5G最大的意义是与产业的融合发展,被视为自动驾驶、工业互联网、VR(虚拟现实)等产业发展的催化剂。随着对应用场景的不断探索,运营商的积极性提升,开始加速布网。

统计数据显示,在公布上半年业绩预告的114只华为概念股中,其中,101家公司实现盈利,仅有13家公司亏损。盈利家数,占比89%。

2G—4G,本质上还是人联系人。但5G除了人连人,更要实现人连物、物连物。未来世界中的智能家居、智慧城市、智能汽车、智能机器人等,将全部建筑在5G这条信息高速公路上。

2,烽火通信

比如,9月5日,中国联通在“5G 视频”生态大会上发布了“5G 视频”推进计划,并同步启动了合作伙伴计划。

4,730,ZZJ会议强调,不以房地产刺激经济的手段,同时强调70周年预期!那么下半年稳经济的重要抓手是什么尼?

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3,新华三

随着5G网络建设推进,通信网络设备商将是5G的最大受益者。有数据显示,仅通信网络设备(SDN/NFV解决方案)的投资规模就将达到5200亿元,加上光模块、网络运维、系统集成等,将形成万亿的通信设备市场。

1,其中是扩大消费,刺激消费,农村消费,汽车消费,改革刺激消费

一言蔽之:5G时代,改变的不止是网速,更将真正实现万物互联。

4,星网锐捷

在光纤光缆领域,长飞光纤、亨通光电等不仅具有光纤,还具有光棒制造能力,竞争优势明显。在光模块领域,光迅科技、中际旭创等是A股龙头。

2,“制造业 补短板工程 新基建”。

中国移动总裁李跃说:4G改变了生活,5G改变的将是整个社会。

重点提示:星网锐捷,烽火通信 中盘绩优股,

华工科技:在光模块业务上,子公司华工正源产品结构全面向25G/40G/50G/100G转型,加大研发投入,加速400G全系列产品生成,其中25G产品在今年3月获得华为首批认证,进入5G应用光模块第一梯队阵营;旗下云岭光电主要研制半导体激光器芯片,今年三季度可实现10G光芯片量产,计划明年实现25G芯片量产。

在以往经济下行周期中,以“房地产 铁公基”的组合,来扩大固定资产投资。从本次会议看,固定资产投资依然是扩大内需的重点,但转为“制造业 补短板工程 新基建”。

有专家预测,未来十年,全球物联网连接量将突破1000亿;高通认定,到2035年,5G引领的产品和服务总价值,将达到创纪录的12万亿美元(约为80万亿人民币)。

3,光纤光缆光模块:

光迅科技:近日新推出ROF(radio-over-fiber,光载无线通信)光模块,提供全新5G解决方案。

基建方面,没有再提到铁路、公路等重大基础设施,而是城镇老旧小区改造、城市停车场和城乡冷链物流,以及信息网络等新型基础设施建设。

各国都在积极备战,布局5G产业链。有媒体发表文章称,“80万亿产业争夺战爆发,一旦输了,后果很严重……”

光纤光缆将主要受益于基站前传和回传网络的建设,光模块将受益于 RRU和 BBU等设备从 6G/10G 向 25G/100G 光模块的升级,预计25G光模块空间有望翻倍。光纤光缆主要上市公司:

中兴通讯:与华为类似,中兴通讯作为国内第二大通信设备供应商,将是5G最确定的受益标的,公司在5G商用化产品开发方面保持领先地位。随着公司经营重回正轨,公司持续加大对5G投入,后续值得关注。

由于这些项目,相比传统的基建项目创造现金流能力更强,预计会加快专项债向相关领域倾斜筹集资本金,并撬动债务性资金,预计下半年基建反弹速度将快于上半年。其中最重要的是新基建的投资

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1,长飞光纤

编辑:祝建华

“新基建”是本次会议最大亮点。对于本次会议而言,我们认为实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设是最大亮点。基建投资具备的强外部性,意味着它是经济下行状态中调整经济下行速率和斜率的最佳切入点。

有行业专家认为,所有这些争先恐后,终将被中国力量打垮。

2,亨通光电

5G市场空间太大,地方政府与上市公司抢先布局,哪些细分领域最被看好?

面对铁公基等旧基建边际效益递减的情况,新基建不但需求体量巨大,且对于经济的拉动效率更高。对于当前5G、新能源、计算机等前期强势主题而言,730ZZJ会议意味着相关投资的落地或将提速。6月6日,工业和信息化部已正式发放5G商用牌照

首先,中国5G的研发投入和资本支出堪称天量。中国三大运营商早就放出豪言:狂砸1.2万亿人民币,誓建全球最大5G网。有数据显示,在5G的全球总支出上,中国占比高达24%,仅次于美国的26%。

3,中天科技

重磅!两大通信央企放大招,5G概念或将再次引爆

牌照发放意味着各大运营商可以向客户提供5G商用服务,各大运营商5G商用服务的脚步也将加快。此前市场普遍预期牌照会在年底发放,此次发放时间超出预期,5G投资建设有望提速,显示了国家对于5G 发展的大力支持。6月以来,上海、湖南、济南等地的5G发展三年计划已经发布,云南、四川等地的5G发展三年计划即将发布。未来3年,5G基建投资、5G相关应用将进入高增长周期。国内 5G 发牌提前落地,资本开支或将加速回升

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4,烽火通信

国内 5G 牌照提前发放意味着大规模的 5G 网络建设即将正式启动。共建共享实施意见推出有望加快 5G 站址规划,加速运营商 5G 站址建设节奏。长期来看,提前发牌及共建共享带来的 5G 建设加速将直接拉动通信产业及相关行业的增长预期。考虑到 2019 年初运营商仍按照“2019 年试商用,2020 年全面商用”的 5G 时间表制定 2019 年资本开支,因此,随着 5G 牌照提前正式发放,三大运营商 2019 年 5G 资本开支或将面临由“规模试验”、“规模试商用”向“全面商用”的调整,并将影响 2020 年的资本开支计划,未来资本开支或将加速回升。

第二,中国拥有全球最大的移动用户量,在应用场景上不可避免要成为世界第一。

5,通鼎互联

版权声明

随着5G商用拍照的发放,5G投资的持续加码,这对5G华为产业链影响是最为明显的5G推进步伐逐渐加快,带来新的换机潮

澳门新葡8455最新网站,第三,中国在5G技术领域,已经拥有了“领跑者”的底气。华为和中兴通讯已经成为5G的扛旗人。

重点提示:通鼎互联,长飞光纤小盘绩优。

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6月初国内5G商用牌照发放,随后首张5G终端电信设备进网许可证被华为收入囊中,标志着我国5G建设正式从基站端步入移动端。7月26日,华为正式在国内发布了Mate20X5G版,8GB 256GB版本售价6199元,8月16日正式开售。华为Mate20X5G版搭载巴龙5000、麒麟980两大旗舰芯片,下载、上传速度极速提升,同时支持独立组网/非独立组网双模式,树立5G旗舰机标杆性能。5G换机潮即将开启,苹果收购英特尔调制解调器业务,三星推出S105G版,国产厂商采用骁龙855 骁龙X50方案推出5G试水版手机,5G争夺一触即发。

武汉迈入5G时代

4,光模块上市公司:

责任编辑:

随着三大运营商在18座城市施行5G试点项目,2019年进入5G预商用阶段,预计2020年实现正式商用。预计2019年全球5G手机预计出货670万台,2023年5G手机单年出货量超过4亿台,普及率超过25%。带动智能手机整体市场有望回到3%左右的增长区间。此外,5G时代有望成为智能终端大裂变的时代,智能穿戴、智能家居、智能汽车等新智能硬件形态将迎来爆发式的增长。

根据工信部、中国IMT-2020(5G)推进组的部署及3大运营商的5G商用计划,今年会进行5G网络第二阶段测试,2018年进行大规模试验组网,并在此基础上于2019年启动5G网络建设,计划最快2020年正式商用5G网络。

1,中际装备

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2,光迅科技

华为催生自主可控新机遇,关注国产替代进程

对于武汉人而言,这项技术已经不远。

3,新易盛

从华为的 92 家核心供应商数量来看,美国供应商数量仍然高居第一,达到 33 家,占到全部核心供应商的 35.87%;来自中国大陆的核心供应商数量 25 家,占比 27.17%,整体供应商国产化率仍有较大提升空间。

日前,湖北移动公司宣布在武汉市试点启动4G基站5G技术升级工程。

三家公司都是业绩优良的好公司,都值得关注!

从华为的供应链产品来看,华为海思在基带芯片、基站核心芯片、高速光芯片领域已经有较强的实力,具备自主替代能力,但在高端芯片和射频元器件领域依旧难以做到完全国产化替代。根据我们梳理,华为目前暂时无法或无法完全实现国产替代的射频元器件主要包括:射频开关、PA、VGA、锁相环、AD/DA等,模拟射频器件国产替代任务艰巨、空间巨大。在射频芯片方面,公司使用的主要芯片主要来自 Skyworks 和 Qorvo 等;在模拟芯片方面(PLL 芯片、高速 AD/DA 芯片等)主要来自 TI 等公司。

目前,湖北移动已经在武汉大学、华中科技大学、华中农业大学等数十个高校的教学楼、宿舍等人员密集区域,将81个4G基站升级为5G基站,并计划今年年底在武汉建成300座5G基站,明年在全省范围内再建1000座5G基站。

4,网络规划运维

华为产业链的国产化将成为国内零部件企业重要成长机遇:一方面,华为在不断加大对国内供应商的购买力度并适当放松供应商认证资格的条件;另外一方面,华为将加大培育国内的产业链上游企业,目前以光迅科技、华为海思、京东方等为代表的国内厂商的技术水平不断提升。

据悉,由于5G网络还处于试验阶段,没有规模化商用,所以现在的5G基站仍在4G网络下运行,但基站通信容量翻了3倍,可支持3600人同时上传下载数据,每个人的下载速度可达4G网络的峰值100Mb/每秒,下载一部1.2GB的高清电影,用时不到2分钟。要想全面用上5G功能,还得等到5G手机面市。

包括无线接入网、业务承载网等前期规划设计和后期优化运维,主要包括

从国产替代难易程度、国产替代市场空间两个角度看,华为产业链国产化替代将首先在高速光芯片和光模块、射频器件、PCB、通信连接器、基站天线等领域实现。如光迅科技光模块产品可对 Finisar、Lumentum 同类产品形成替代;中国电科、信维通信的功放可对德州仪器同类产品形成替代;生益科技和华正新材的高频高速 PCB/覆铜板可以对罗杰斯同类产品形成替代,国内连接器龙头的高速通信连接器可以对 Molex 等厂商产品进行替代等。【5G产业链上市公司及华为供应商一览】重点公司梳理

光谷5G产业链龙头频出

杰赛科技

基站天线关注通宇通讯、京信通信、摩比发展、鸿博股份、世嘉科技、飞荣达、大富科技;PCB建议关注深南电路、沪电股份、东山精密、胜宏科技、景旺电子、崇达技术、生益科技、华正新材;小基站建议关注邦讯技术、日海智能、三元达、超汛通信;射频前端建议关注信维通信、麦捷科技、天通股份、三安光电、立讯精密、硕贝德、顺络电子;主设备建议关注中兴通讯、烽火通信;光纤光缆、光模块建议关注亨通光电、长飞光纤、中天科技、光迅科技、中际旭创、华工科技、新易盛、天孚通信、三环集团。

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日海通讯

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5G产业链条上的产品主要包括主设备、光纤光缆、光模块、基站天线及射频器等。

三维通信

通宇通信:国内领先的基站天线、射频器件提供商。公司创立于1996年,主要从事移动通信天线、动中通天线、射频器件、光模块等产品的研发、生产、销售和服务业务,致力于为国内外移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。

作为国家光电子产业基地,光谷可谓是拥有先天产业优势。以至于有媒体实地探访5G产业链后感慨:为什么这个地区牛股格外多。

富春股份前期连板,低价

京信通信:领先的通信与信息解决方案和服务提供商。京信通信成立于1997年,2003年于港交所上市,是全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。京信通信研发的Small Cell,DAS、多制式小型化天线、BBU、RRU、POI、数字微波、应急卫星通信系统、无源器件、网络监测、有源阵列天线等系列产品,多项产品荣获国家战略性创新产品、国家重点新产品、广东省高新技术产品等。

光迅科技(002281):

华星创业

飞荣达:专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商布局下游天线。公司是中国领先的、创新型专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商,主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件及其他电子器件。2018年,公司通过收购广东博纬通信进军下游天线,提前布局5G。

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中富通次新

大富科技:国内优秀的移动基站射频器件及移动终端器件提供商。大富科技成立于2001年,2010年上市。公司基站滤波器产品已经打入华为、爱立信等主要的电信设备厂商。

光迅科技(002281)

重点提示:日海通讯,三维通信,中富通

深南电路:全球四大通信设备商核心PCB供应商。受益下游需求增长及自身赛道卡位,PCB业务进入高成长赛道。载板业务逐步推进,对应全球70亿美金市场需求还有至少5倍营收增长空间。

武汉光迅科技股份有限公司是中国最大光通信器件供货商,是中国唯一一家有能力对光电子器件进行系统性、战略性研究开发的高科技企业, 是中国光电子器件行业最具影响的实体之一。

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东山精密:未来的电子白马。FPC、通信PCB&HDI、介质滤波器、小间距封装四大业务组成的高端制造平台型企业,FPC业务通过终端和客户品类扩张、料号升级、份额提升获得增长,硬板&滤波器业务直接受益于5G建设需求,小间距封装业务受益于LED显示屏渗透率提升、龙头规模优势不断体现。随着质押&负债问题影响的消除,公司将逐步显露出电子白马潜质。

公司在电信传输网、接入网和企业数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案。在高速光模块领域,光迅科技的技术和产品也走在国内企业前列。

二,中游

沪电股份:5G属性最强PCB企业。前期受益于无线、有线基础设施建设带来的高频高速PCB需求,后期将受益于5G演进至更高频率阶段对“更高频高速&精细化线路”PCB的需求。汽车板业务进入核心新能源客户供应链,77Ghz毫米波雷达用PCB已经实现量产,后续有望进入全球前五大汽车板供应商。

长飞光纤光缆(06869.HK ):

1,主设备提供商:

生益科技:全球覆铜板龙头企业。随着生益电子、高频覆铜板业务竞争力逐步显现,公司业绩成长属性不断加强,将突破历史估值束缚。

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目前5G设备主要由两家企业领头:

华正新材:未来全球前五强覆铜板企业。高频覆铜板产品逐步通过客户认证,青山湖高速项目逐步释放产能,看好公司引领高频覆铜板国产替代浪潮,成长为全球前五强覆铜板企业。

长飞光纤光缆(06869.HK )

华为和中兴。华为不是上市公司,

邦讯技术:国内主要的小基站供应商之一。博威科技和博威通讯为公司全资子公司,主营小基站端到端解决方案、射频子系统和无线覆盖解决方案。

光谷光纤光缆龙头企业,2016年,公司光纤预制棒、光纤和光缆3大业务销量已是全球第一。在光棒方面,长飞还是全球唯一具备利用3大主流工艺规模化生产光纤预制棒的供应商。此外,长飞还与中国联通网络技术研究院等机构开展了光纤应用开发的合作。

中兴通讯

信维通信:国际领先的移动终端天线及相关模组供应商。公司是通信世界领先的零、部件解决方案提供商,为客户提供移动终端天线及相关模组、音射频模组、良好电磁兼容性能的连接器的研发、生产、销售与服务为一体的一站式创新技术解决方案。2017年6月,公司出资1.1亿元入股德清华莹,成为德清华莹的第二大股东。德清华莹成立于1978年,是国内最早研制生产声表面波滤波器产品的企业。通过此次投资,信维通信也顺利打入SAW滤波器市场。结合自身的天线业务,公司成为国内5G射频前端领域的重要标的。

长飞光纤光缆董事会主席马杰接受媒体采访时称,以数据中心和云技术为核心的高速信息传输网正在加速形成,下一代通信网络和物联网的建设还将对光纤光缆保持持续旺盛的市场需求。从今年上半年的业绩情况来看,长飞1-6月实现权益持有人应占利润约5.65亿元,同比大幅增长近60%。

2,通信服务商:

天通股份:国内重要的滤波器材料制造商。公司生产的LN、LT晶体材料是生产SAW滤波器的核心材料。此外公司也积极准备向下游SAW延伸,已经引入了SAW滤波器的封装产线,有望在射频滤波器器件层面实现国产替代。

武汉凡谷(002194):

从3G/4G的发展历史来看,3/4G对于中游的通信服务商股价影响是最小的。导致这一现象的主要是我国通信服务行业的行业特征所决定。而在单个用户的收费上,三大运营商也没有什么特别好的提价方式。5G的出现会给三大运营商一个利润的增长,但不能预期存在一个利润的爆发。

麦捷科技:国内优秀的电感、滤波器、LCD模组厂商。公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件。公司以电感起家,2016年2月通过定增项目进入SAW领域。目前公司的SAW滤波器已经开始量产出货,并顺利给TCL、MOTO、中兴、华为等知名客户供货。

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三,下游

立讯精密:精密制造代表,射频天线布局多年。公司专注于连接线、连接器、天线等的研发、生产和销售,产品主要应用于3C和汽车、医疗等领域。公司在天线方面布局多年,其中基站天线已经量产出货,移动终端天线的研发和客户开拓顺利进行,未来有望受益5G带来的天线变革。

武汉凡谷(002194)

1,终端设备:

硕贝德:国内主要的无线通信终端天线提供商。硕贝德成立于2004年2月,2012年在深交所上市。公司专业从事无线通信终端天线研发、制造与销售。目前,公司5G天线已经批量出货,天线业务整体保持稳定增长,盈利能力逐步增强。其中,终端天线业务在核心客户中的份额有所突破和提升;5G基站天线也取得重要进展。此外,公司积极开发毫米波芯片模组和5G射频模组,目前已经处于流片或样品测试阶段。

作为A股5G板块此轮的“明星股”,武汉凡谷的连续大涨超出了一些投资者的预期。

5G 的终端设备将不局限于手机和电脑,还将涵盖家电、汽车、穿戴设备、工业设备等,其核心产业链环节为通信芯片、通信模块、天线和射频等部分。终端设备产业链环节主要包括基站芯片、通信模块及天线射频三部分。5G 基带芯片的节奏决定了终端设备的产业进度,主要包括高通、三星、联发科、华为海思等;基带芯片的通信模块,技术复杂度相对较低,国内上市公司:

中兴通讯:全球领先的综合通信解决方案提供商。目前为全球160多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案。公司业务包括运营商网络、消费者业务和政企业务三大部分。其中运营商业务主要是向各国电信运营商提供通信设备。2017年公司在全球通信设备市场占有率为13%,位列华为、爱立信和诺基亚之后,排名第四。未来5G大规模建设的开启,公司运营商网络业务开拓将明显提速。

事实上,5G网络的主体架构与4G是基本一致的,同样是由接入网、传输网、核心网三部分组成。武汉凡谷的产品主要集中在接入网和传输网,其中又以接入网为主。

1,广和通次新

烽火通信:公司是国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商。目前,烽火通信已跻身全球光通信最具竞争力企业十强。其中,光传输产品收入全球前五;宽带接入产品收入全球前四;光缆综合实力全球前四,连续八年位列中国光缆企业出口第一。

据武汉凡谷相关负责人介绍,在基站射频器领域,公司积累较深,优势主要在产品开发等开拓性领域。公司目前的主要客户是全球仅剩的几家通信设备商,除了华为之外,爱立信、诺基亚、康普也是公司的重要客户。

2,信维通信

亨通光电:全球信息与能源网络服务商。亨通光电专注于光纤通信和电力传输领域,构筑形成光纤通信和量子通信全产业链及自主核心技术,进军海洋工程、量子保密通信、大数据等高端产品及新领域,拓展新的战略空间,形成“产品 运营 服务”全价值链优势,致力于打造全价值链综合服务商。在全国13省市和海外9个国家设立研发产业基地,在ODC'2017年会上评为2016年-2017年全球光纤通信行业前3强。

面对5G,武汉凡谷将采取阶段性发展策略,其第一阶段就是参与5G主体网络的搭建;第二阶段就是根据不断涌现的新需求来开发相应的产品,但这些领域比较分散,市场的成熟也需要时间。

3,硕贝德

中天科技:公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业。公司在国内率先建成海底光缆完整生产线,拥有海底光缆制造的核心技术。子公司中天科技海缆有限公司是我国第一家拥有完全自主知识产权的海底光缆厂商。控股子公司中天科技光纤有限公司是一家专业从事光纤生产的高科技制造商,处于国内同行前列并进入世界前十名,已成为中国移动、中国网通、中国电信省公司等集中采购主流供应商。

烽火通信(600498):

4,麦捷科技

长飞光纤:全球光纤光缆行业的领导者。公司主营业务是光纤预制棒、光纤和光缆产品的生产和销售,同时设计及定制客户所需的特种光纤及光缆,包括集成系统、工程设计与服务。

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2,应用场景:

光迅科技:中国最大光通信器件供货商。光迅科技成立于2001年,前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所,2009年8月上市。公司主要产品时光有源模块和光无源器件。相关产品的技术和收入在国内处于领先水平。

烽火通信(600498)

5G 最革命性的意义在于与工业设施、医疗仪器、交通工具等的深度融合,有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求,形成智慧城市、远程医疗、工业自动化、自动驾驶等垂直领域的典型应用,实现万物互联的愿景。5G 面向应用场景的产业链环节在于系统集成与应用服务,主要包括系统集成与行业解决方案、大数据应用、物联网平台解决方案、增值业务和行业应用等部分。各环节的主要上市公司:

中际旭创:全球主要的光模块厂商。子公司苏州旭创主要从事高速光通信收发模块的研发设计与制造销售,是全球前五大光模块厂商。

在光谷5G相关企业中,烽火通信是其中产业链覆盖最全的企业,公司业务涵盖了设备、光纤光缆、光模块、解决方案等多个领域。

1,中兴通讯

华工科技:领先的激光装备制造、光模块厂商。公司主营业务包括激光加工设备、光电产品和敏感元器件的生产和销售。公司在5G光模块领域的布局较早,旗下子公司华工正源是国内最具影响力的光通信器件供应商之一。2018年9月,华工正源成为国内首个获得5G光模块订单的企业。目前5G用光模块正按照规划陆续生产交付中,并使用在华为发货的2.5万套基站中。

今年的PT展上,烽火通信展出了面向5G的下一代FMC解决方案、下一代DC解决方案等。据介绍,烽火5G承载网具备综合承载、一体超宽、云网协同、极简随需4个特点,同时满足3大运营商的技术发展需求。

2,烽火通信

三环集团:公司的陶瓷插芯在5G网络升级中大量使用,在承载网扩扩容,基站加密,以及未来数据流量爆发会增加数据建设数量,都将给三环集团陶瓷光纤插芯带来增量。

从综合实力来看,烽火通信目前已跻身全球光传输与网络接入设备、光纤光缆最具竞争力企业前五。从国内市场来看,公司光传输、光接入等光通信领域核心产品市场占有率国内前三,光缆产品出口量连续七年位居中国第一。

3,星网锐捷

根据目前各国发布的5G商业化进展,5G将于2019年正式进入商业化阶段,这也意味着网络建设的提速。这将对产业链投资有明显的拉动作用,包括基站端的天线、PCB和小基站,终端射频前端,核心网&承载网的系统设备商、光模块、光纤等产业链公司将显著受益,建议关注相关产业链公司。

华工科技(000988):

大数据应用:

吴通控股:吴通控股集团股份有限公司是一家专注于通信领域连接技术的高新技术企业,专业从事无线通信射频连接系统、光纤连接产品的研发、生产及销售.公司产品主要为无线通信射频连接系统和光纤连接产品两大类,无线通信射频连接系统主要包括射频连接器件、连接结构件和无源器件等;光纤连接产品主要包括光分路器/耦合器、光纤配线架、光纤交接箱等.公司是国内领先的通信射频连接系统专业供应商。

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5,东方国信

基站方面,建议关注天线和PA厂商通宇通讯(002792.SZ)、京信通信、摩比发展、鸿博股份(002229.SZ)、世嘉科技(002796.SZ)、飞荣达(300602.SZ)、大富科技(300134.SZ);PCB企业深南电路(002916.SZ)、沪电股份(002463.SZ)、东山精密(002384.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)、景旺电子(603228.SH)、崇达技术、生益科技(600183.SH)、华正新材(603186.SH);小基站公司京信通信、邦讯技术(300312.SZ)、日海智能(002313.SZ)、三元达(002417.SZ)、超汛通信(603322.SH)、中兴通讯(000063.SZ)。

华工科技(000988)

6,天源迪科

终端射频前端方面,建议关注PA厂商三安光电(600703.SH);滤波器厂商信维通信(300136.SZ)、麦捷科技(300319.SZ)、天通股份(600330.SH);天线厂商信维通信(300136.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、硕贝德(300322.SZ);电感龙头顺络电子(002138.SZ)。

作为光谷的骨干企业,华工科技近年来在光通信和传感器领域也稳步发展。其中,作为上市公司在5G通信领域的排头兵,子公司华工正源是国内3大光器件制造商之一,客户涵盖华为、中兴、新诺基亚、爱立信等全球主流通信设备商。

7,拓尔思;前期连板,低价

核心网和承载网方面,建议关注系统设备商中兴通讯(000063.SZ)、烽火通信(600498.SH);光纤光缆亨通光电(600487.SH)、长飞光纤(601869.SH)、中天科技(600522.SH);光模块企业光迅科技(002281.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、华工科技(000988.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、三环集团(300408.SZ)。

据悉,华工正源光模块业务针对5G的主要产品,涵盖了传输网的25G、100G产品、接入网的10GPON产品,并已在华为等通信设备商销售。2017年,华工正源已获爱立信全球供应商资格,公司认为,这对其提升5G市场的影响力意义重大。

物联网平台与解决方案:

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5G开启光谷物联网的时代

8,宜通世纪

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在湖北省社科院经济研究所所长叶学平看来,5G将开启物联网的时代。

9,高新兴业绩不错,低价

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“目前,无论是服务机器人,还是工业机器人,都没有摆脱WIFI的束缚,因为现在移动通信速度不够快。”飔拓·武汉泰迪智慧科技有限公司董事长李成华直言。

10拓邦股份;业绩不错,低价,叠加锂电概念

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总部位于光谷的飔拓是一家专注于“智能人机交互”领域的高新技术企业,公司核心产品包括智能交互语义平台、分布式机器学习平台、智能交互舆情系统等。

增值业务服务与平台:

李成华说,WIFI网络最大的问题是传输距离有限,只有几十米的距离。一旦湖北5G网络建成,这对武汉光谷地区人工智能企业来说是重大机遇,开发“能出远门”的机器人产品已进入公司项目规划。

11,北纬通信

此外,还有不少光谷人工智能企业将受益于5G时代的到来。

12,拓维信息

“5G网络将使‘光谷梦’眼睛更尖、鼻子更灵。”位于光谷软件园的武汉光庭自动驾驶研发部部长苏晓聪表示,该车上装载了30多个传感器,会对人、车、限速等路况信息实时分析,探测距离超过100米,与周边车辆设定的安全距离在2米以上。目前,从光谷软件园到武汉大学,正常情况只要40分钟,而“光谷梦”则要开1个多小时。

13,四维图新

苏晓聪说,武汉路况复杂,加塞、人车混行,4G网络偶尔有延迟,电脑会反应不过来。“5G网络,将给无人驾驶汽车商用前景增添亮色。”

14梦网荣信

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